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国海证券股份有限公司2015年公司债券公编制

2020-11-18 09:58:26来源:励志吧0次阅读

国海证券股份有限公司2015年公司债券公开发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律。

1、国海证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“国海证券”)已于2015年4月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]522号文核准向社会公开发行不超过人民币20亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

3、发行人的主体长期信用评级为AA,本次债券评级为AA;截至2014年12月31日,公司合并报表中所有者权益为716,165.68万元,资产负债率为53.76%;公司母公司报表中所有者权益为656,845.63万元,资产负债率为55.53%;本次债券上市前,2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司股东净利润分别为13,335.87万元和30,874.59万元和69,003.58万元,最近三年平均可分配利润为37,738.01万元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

发行人未经审计的2015年第一季度报告已于2015年4月28日披露,截至2015年3月31日,公司合并报表中所有者权益为761,464.17万元,资产负债率为66.47尽快消化违规超领导职数配备的干部%;公司母公司报表中所有者权益为698,492.40万元,资产负债率为68.18%。根据公司2015年第一季度的财务状况及经营业绩,仍然符合本次债券在深圳证券交易所上市交易的相关要求。

4、公司将在本次债券发行结束后及时向深圳能够为我们提供定制的金融服务支持证券交易所提出上市交易申请。发行人2015年一季报披露后,本次债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

7、本次债券票面利率询价区间为4.50%-6.50%,最终票面年利率将根据市场询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在上述利率询价区间内确定。

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